Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.

Hank újravizsgálja egy hét évvel korábbi esetét, most, hogy új információk birtokában van. Az akkor elkapott, s most halálsoron lévő férfi ugyanis azt állította, hogy szörnyek támadták meg. Persze Nick-hez…

Nick hírneve Grimmként veszélybe kerül, mert valaki az ő nevében cselekszik és kínoz meg keverék lényeket. Szerelmi élete sem alakul fényesen, Juliette szíve ugyanis inkább Renard százados felé húz…

Nick és Hank egy gyermekrablásokkal foglalkozó nyomozóval dolgoznak együtt, miután Halloween környékén Portlandben is feltűnik a titokzatos elkövető. Egy idő után azonban kénytelenek beismerni, hogy amit eddig csak városi legendának…

Apa és lánya féktelen száguldozásba kezdenek, mindenhol hullákat és sérülteket hagyva hátra maguk után. Nick-ék persze nyomozni kezdenek, hogy a kislányt minél hamarabb épségben hazavihessék. Monroe félresikerült orvossága közben veszélybe…

Renard százados kitüntetési partijáról elszólítja a kötelesség Nick-et és Hank-et, hogy egy diák halálának ügyében nyomozzanak. Juliette-nek így a százados felajánl egy fuvart. A nyomozók minél mélyebbre ásnak az ügy…

Monroe régi barátja, Angelina váratlanul visszatér a férfi életébe, ráadásul azzal a szándékkal, hogy végezzen vele. Közben pedig Sean Renard is kénytelen megbirkózni egy már elfeledettnek hitt hölgy ismerősével…

Nick egy baleseti helyszínt vizsgál, miközben rábukkan egy bizarr lény-betegségre, ami nagyon gyorsan terjed…

Egy helyi tiszteletes segítséget kér egy rablással kapcsolatban. Nick hamar megtudja, hogy ez egy teremtmény-egyház, melynek a tagjai jámborkodók, a vezetője pedig egy dúvad.

Egy keverék lény a végső kétségbeesésében barátjához, Hank-hez fordul segítségért, hogy találják meg az elrabolt lányát. Juliette a kómából való visszatérése után Nick-et nem ismeri fel, társa pedig pszichológusnál keres…

Nick és az anyja sikeresen küzd a kardfoggal, Rosalee és Monroe pedig az idővel, mert sikerült időben beadni Juliettenek az ellenszert, de sajnos nem használ. Nick gyanúba keveredik az FBI…

Miközben a királyi családok egységes támadást intéznek a Grimm ellen, Nick próbálja feldolgozni az anyja hirtelen visszatérését. Rosalee és Sean Renard is eközben Juliette megmentésén dolgoznak.

Frank-nek az idővel kell versenyt futni, hogy megállítson egy biológiai fegyveres támadást New York ellen. Danny és Jamie megold egy régi konfliktust.

Jackie és Danny egy befektető meggyilkolásának ügyében nyomoznak, aki egy verekedésben szerzett sérülésekbe halt bele, a kezén azonban gyanús módon nem találtak sérüléseket. Frank házi őrizet alá helyezi Jamie-t, miután…

Egy 11 éves fiú kérésére Danny újranyitja egy tűzoltó öngyilkosságának ügyét. Amikor Jamie kiment egy kisbabát egy égő épületből, az újságok hősként ünneplik, ami veszélybe sodorja fedett nyomozását.

Danny és Jackie megpróbálják megvédeni egy orosz maffiaper kulcsfontosságú tanúját, de hamarosan rájönnek, hogy valaki információt szivárogtat. Erin meghívást kap az alpolgármesteri posztra, ami azt jelenti, hogy apjával dolgozhatna együtt.

A fegyvervisszavételi program fő jelszava, hogy “nem teszünk fel kérdéseket”, így bárki elviheti azokat a kijelölt helyekre. Az egyik ilyen fegyver azonban kapcsolatba hozható egy lezáratlan üggyel, így Danny-nek döntenie…

Erin vádat emel egy nő ellen, akit férje megölésével vádolnak. Amikor a vádlott ügyvédjét meggyilkolják, Danny kapja meg az ügyet. A bírósági tanúvallomás során feszült helyzet alakul ki Erin és…

Miután egy riportert majdnem bántalmaznak Frank társaságában, Danny és Jackie kezdenek nyomozni a támadó után. Jamie fedett nyomozása a Sanfino család után kritikus szakaszba ér.