Egy rég látott barát, az Ellenállók vezére Rosalee-hoz fordul segítségért, mert üldözik az Árulók. Nick pedig, amikor rájön erre, dönteni kényszerül a barátai és rendőri elhivatottsága között..

Nick, Monroe segítségével fejleszteni próbálja a Grimm-képességeit. Egy hód eközben gyilkosság szemtanúja lesz, de inkább elmenekül, minthogy a rendőrségre menjen, mert az elkövető fajtája a régi ellensége. Juliette pedig áthívja…

Nick elhatározza, hogy végre szakítanak egymásra időt, és kettesben töltik a hétvégét Juliette-tel, ám két fura teremtmény miatt semmi nem úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Hank-et pedig eközben megkörnyékezi Adalind…

Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…

Kirabolnak egy ékszeRészt, aki a numizmatikában is jártas, ugyanis különleges erővel rendelkező érméket keresnek nála. Röviddel ezután azonban a rablók közül kettőt is holtan találnak. Az ügy egyik gyanúsítottja pedig…

Nick ezúttal kénytelen újraértelmezni a sárkányos legendákat, amikor egy tűzdémon elrabolja Juliette-et. A bajban pedig csak Eddie-re számíthat…

Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan…

A rendőrség titkos földalatti viadalok után folytat nyomozást, amelyekre, ha fény derül, akár Renard rendőrfőnökig is elvezethetnek a szálak. Eddie pedig eközben életveszélyes szituációba keveredik, s már csak egy Grimm…

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda…

Egy szökevény visszatér Portland-be, hogy bosszút álljon azokon, akik egykor a rácsok mögé juttatták. Az elvetemült férfi szokatlan ereje és szívóssága persze azonnal felkelti Nick figyelmét, aki ismét rosszat sejt…

Nick és Hank egy gyilkossági ügyben folytatnak nyomozást, amelyben az áldozatot egy szeméttárolóban hagyták. A szálak pedig rövidesen három különböző emberhez vezetnek. Eközben Juliette észreveszi, hogy valaki figyeli őket, míg…

Sherlock még a betegsége ellenére is eleget tesz Gregson százados felkérésének, és megvizsgálja egy férfi holttestét, akinek mindkét szemét kilőtték. Eközben Watson egy régi betege segítségére siet.

A Kaszter-hegy biztonsági cég felkéri Sherlock-ot, hogy vizsgálja meg egy ékszerüzlet kirablásának helyszínét. Nem értik ugyanis, hogy a szuper-biztonságosnak hitt páncélszekrényüket hogyan törhették fel.

Sherlock két ember halálát okozó robbanás körülményeinek kivizsgálása közben olyan bűntényre bukkan, amelyre évek óta nem derült még fény. Mindeközben Watson arra bátorítja Sherlockot, hogy válasszon végre szponzort tevékenységéhez.

Sherlock unalmában a rendőrségi frekvenciákat hallgatja, amikor is egy ritka eset azonosító számát ismeri fel a riasztások között. Gregson-t egy repülőgép-szerencsétlenséghez hívják, ahol rengeteg az áldozat. Sherlock és Watson persze…

Sherlock segít felgöngyölíteni egy kettős gyilkosságot, amely számtalan Részletben megegyezik egy 13 évvel ezelőtti esettel. Mindeközben Watson felkeresi a rehabilitációs központot, ahol a férfit korábban kezelték, hátha többet megtud a…

New York egyik kórházában meggyilkoltak több végső stádiumban lévő, magatehetetlen beteget. A tettes természetes halálnak próbálja beállítani az eseteket. Sherlock feladata, hogy kiderítse, ki áll a rettenetes tettek mögött.

Sherlock Holmes és hű társa, Watson ezúttal egy gyermekrablási ügyben van segítségére a nyomozóknak. Az eset felgöngyölítése során azonban hamarosan rájönnek, hogy egy régi “ismerőssel” van dolguk, akinek a korábbi…

Holmes ezúttal egy Wall Street-i cégnek segít a nyomozásban. A jelek szerint a cég egyik bankárja heroin túladagolásban halt meg, ám az eset körül számos gyanús körülmény merül fel. Mindeközben…

Egy férfit különös körülmények között gyilkolnak meg a saját lakásában. Persze az agyafúrt Holmes ezúttal is olyan dolgokra bukkan, és olyan összefüggéseket vesz észre, amelyeket egyszerű földi halandó említésre méltónak…

Az ifjú Sherlock Holmes különböző lelki problémái miatt alkohol és drofüggővé válik, majd végül egy London közeli rehabilitációs szanatóriumban köt ki. Innen azonban hamarosan lelép, és Manhattan felé veszi útját….

Leslie buszos körútra indul kampánya utolsó napján, és váratlanul éri, amikor Pawnee egy fontos személye meghal. Eközben Andy észrevesz egy biztonsági rést, Chris pedig valószerűtlen gyógymódot talál a depressziójára.

A választás napja Pawnee-ban. Leslie-t és Bobby Newportot hajszálvékony különbség választja el egymástól. Miközben mindenki Leslie-vel együtt várja, hogy kiderüljön az eredmény, a jövőjükön és az új lehetőségeiken is töprengenek.

Leslie összecsap Bobby Newporttal egy televíziós vitán. Ann, Tom és Chris a média forgatagában örlődik, míg Ron mindent megtesz, hogy megmentse Leslie adományozóinak partiját.

Leslie és Ben nagyon örülnek, amikor Buddy Wood interjút akar készíteni Leslie-vel az indianapolisi talkshow-ja számára. April és Ron felkészítik Andy-t a záróvizsgájára a Női tanulmányok kurzuson.

Amikor Leslie megtudja, hogy Osztálya költségvetését csökkenteni fogják, meggyőzi Pillner tanácsost, hogy máshol hajtson végre megszorításokat, de ez nem várt problémákat okoz a kampányában. Eközben Chris elviszi Ront kedvenc meditációs…

Leslie rájön, hogy az osztály elfelejtette Jerry születésnapját, és elhatározza, hogy egy különleges helyen partit szervez neki. Eközben Tom elképed, amikor rájön, hogy Ann nem osztja a zenei ízlését.

Leslie-t és Bent váratlanul éri, amikor ellenfele, Bobby Newport egy befolyásos kampánymenedzsert alkalmaz Washingtonból.