A csapat Oroszországba utazik Karposev után, aki elrabolta Arkady lányát, Anna-t. Callen eközben az apja után is kutat, aki az oroszoknál ténykedett utoljára.

A víz egy hullát sodor partra, akiről kiderül, hogy a korábban eltűnt (Beacon) olajszállítóhajó legénységének tagja volt. Amikor a csapat nyomozni kezd, kiderül, hogy Arkadynak is köze van az esethez….

A kórházból megszökik Connor Rutmnam, a tengeRészet egyik mesterlövésze. Connor idegei néhány hónapja felmondták a szolgálatot, és a pszichésen labilis férfi komoly ápolásra szorul. A csapat azonnal Connor keresésére indul,…

Callen és Sam megdöbben, amikor egy régi ismerőst, Arkady-t látják felrobbanni az autójában, majd nem sokkal azután egy kávézóban is találkoznak vele. A nyomozás pedig felderít egy gazdasági kereskedelmet Amerika…

Egy rakétatesztelés során a kilőtt rakéta eltér a meghatározott iránytól, és eltalál egy civil hajót. Szerencsére a hajón nem tartózkodott senki. A csapatra hárul a feladat, hogy kiderítse, ki hekkelte…

Callen elítélt rabként megszökik a fegyházból, s beépül egy fehér felsőbbrendűséget valló csoportba, hogy kiderítse, hol tartják a birtokukban lévő nukleáris anyagot. Továbbá megismerhetjük Callen és Hetty első találkozásának körülményeit.