A csoport azért harcol, hogy megmentsék a barátaikat, ez viszont egy elképzelhetetlen veszteséghez vezet.
Quentin kulcsfontosságú szerepet kap abban, hogy leleplezzen egy csomó mágiát. Kady megtud egy titkot.
Quentin és Alice döntenek a kapcsolatuk felől. Julia, Penny és Margo váratlan vendégeket szállásolnak el.
Amíg azt kutatja, hogyan segíthet Elioton, Margo önmagába néz egy úton a sivatagon keresztül.
Kady a bozót boszorkányai közösségében dúló viszállyal küzd meg. Alice szembesíti magát a gondolataival.
Alice köt egy üzletet Zeldával, majd elmegy meglátogatni az anyját. Quentin riasztó híreket kap.
Kady kutatni kezd, amikor esedékes az albérletdíj kifizetése. Fen úgy találja, hogy túlságosan is valószerűek az álmai.
Alice egy mindenre elszánt jótevő segítségét kéri. Penny és Marina idővonallal kapcsolatos bajba kerülnek.
A titkos ajtó megtalálásához Eliotnak vissza kell emlékeznie. Quentin és Alice együtt kell, hogy működjenek.
Amikor Josh újra azt képzeli, hogy farkassá változik, és a rögeszméje már veszélyes fázisba lép, Margo megoldást keres.
Egy kitömött állat rossz varázslatot hoz Quentinre. Margo problémás helyzetbe hozza Josh-t.
Margo úgy érzi, rendesen rendre lett utasítva Fillory-ban. Quentin fájdalmas áldozatokat hoz Görögországban.
Egy mágiával kapcsolatos személyiségzavar összezavarja a csoportot. Alice-t leláncolják.