Zog király magatehetetlenné válik, így Odval át akarja venni a hatalmat a főpapnő segítségével. Luci és Elfo megpróbál segíteni Beannek.

Megjelenik egy tudós Csodaföldén, és rögtön gyanakvás övezi. Bean segít neki megszökni, és elutazik vele egy csodálatos steampunk városba.

Zog nem hajlandó szembenézni azzal, milyen érzéseket keltett benne Dagmar árulása. Bean írásba fojtja a bánatát, de nem hagyják, hogy másokkal is megossza a remekművét.

Derek le van törve, mert Bean nem szereti őt és az anyja is távol van, így barátságot köt egy nyálkás tengeri lénnyel. Zog mindent megtesz, hogy köszvényes legyen.

Miután Bean megtudja, hogy a manók éheznek Zog hatalmas adói miatt, összefog az arra járó cirkuszi előadóművészekkel, hogy visszaszerezzék a manók pénzét.

Manónegyedben egészségügyi válság tombol. Bean és Elfo veszélyes útra indulnak, hogy megtalálják az ősi gyógymódot. Luci beteg manókat ejt át az új klinikáján.

Bean az anyjáról álmodik, és misztikus marui szimbólumokat talál a kastély körül. Zog beleszeret egy különös nőbe, akivel a Varázserdőben találkozott.

Bean és barátai visszatérnek Csodaföldre, de nem Részesülnek túl meleg fogadtatásban. Oona egy csapat unatkozó kalóz élére áll, akik kimentették őt a tengerből.

Bean és Luci fel akarják támasztani Elfót, de ehhez a pokolban kell találkozniuk vele – ha egyáltalán sikerül eljutnia oda. Zog barátra lel a befagyott Csodaföldén.

Bean elutazik Dagmarral a szülőföldjére, Maruba, ahol megment egy régi barátot, és tudomást szerez egy beteljesítésre váró titokzatos próféciáról.

Megtalálják és megkínozzák azt az embert, aki elárulta Malpicát. H a veszteségét dühvel gyászolja, és bosszút forral.

Bruno sürgeti H-t, hogy költözzön Argentínába, de a nő még vívódik. Malpica súlyos bűncselekmény elkövetésére utasítja Kopinskit.

H mély benyomást tesz Lucianóra, amikor Malpica elviszi őt egy üzleti útra Marseille-be. Bruno a családját keresi. Celeste hangot ad ambíciójának.

Malpica kétségbeesetten próbálja kiszabadítani H-t, akit a kikötő igazgatójával együtt hallgatnak ki a zsarolási ügyről. Vinuesa bosszantó parancsokat kap.

Malpica és az emberei az eltűnt Anna keresésére indulnak még a fontos találkozó előtt. Vinuesa nem hagyja, hogy a lövöldözés letérítse az útról.

H lassan elnyeri Malpica bizalmát, és ezzel biztosítja a helyét a szervezetben. Egy névtelen hívás a kikötőre tereli Vinuesa figyelmét.

Vinuesa összefüggést talál a gyilkosságok és a heroin között. Malpica féltékeny lesz Caruso miatt. Helena, alias H, megpróbálja elrejteni lányát az új szeretője elől.

Helena szélsőséges módszerekkel csábítja el a drogbáró Malpicát, így lesz pénze kiszabadítani a gyereke apját a börtönből. Vinuesa egy gyilkosságsorozat ügyében nyomoz.