Földrengető változás áll be: Magne lemond az erejéről, Fjor átveszi a hatalmat, egy kör pedig bezárul. Laurits megtudja az igazat, Iman pedig nyit Ran felé.

Magne és csapata nehéz idők közepette vág bele egy kockázatos küldetésbe. A Jutulok váratlan ellenséggel néznek szembe, miközben felébred egy félelmetes ősi erő.

Valaki meghal – egy furcsa új szerzet pedig megszületik. Magne meg akar változni, Laurits kiborul, Fjor pedig új utakra téved. Saxa és Iman színre lép.

Magne szembeszáll Rannal, Laurits pedig bebizonyítja az igazát. A tiltakozások egyre erősödnek, a király újra lábra áll, az ügyes manipulátort pedig kijátsszák.

Az igazság fájdalmas, és megindul a harc a szívekért és elmékért. Vidar felbosszantja Magnét, Iman ráérez az erejére, Laurits pedig felfedezi saját sötét oldalát.

A csata egy robbanással ér véget – és az erőszak baljós ígéretével. Egy másik világba tett látogatás után Magne szövetségeseket keres, Vidar pedig összevonja erőit.