Kirk és egy leszállócsapat egy bolygón rekednek egy olyan betegség miatt, amely minden felnőttnek fájdalmas halált okoz, és meg kell küzdeniük a túlélő helyi gyerekekkel.

Az Enterprise felvesz egy intergalaktikus ördögöt, Harry Muddot és három hihetetlenül gyönyörű nőt, akik egy sötét titkot rejtenek magukban.

A transzporter meghibásodása miatt Kirk kapitány „jó” és „gonosz” énjére szakad, és a leszállócsapat halálra fagy, ha nem egyesítik újra a kettőt.