Dwight gyanússá válik, amikor ingyen portrékat ajánl fel, Andy pedig önelégült hírekkel tér vissza.

A részeg Robert California bezárja az egyik irodát, amivel értékesítési háborút robbant ki.

Andy munkája – és férfiassága – megkérdőjeleződik, amikor Erinnel visszatér Scrantonba.

Miközben Andy délre, Floridába indul, hogy levegye Erint a lábáról, Nellie otthonosan mozog a scrantoni irodájában.

Dwight lenyűgöző bemutatót tervez a Sabre áruház számára, Andy pedig kínos sérülést szenved.

Robert ki nem állhatja Nellie üzleti tervét, Jim pedig megpróbálja megmenteni Dwightot a kirúgástól. Közben Andy megtudja, hogy Erin nem tér vissza Scrantonba.

Dwightot felveszik egy Floridába induló csapat élére, melynek az a feladata, hogy létrehozza a kiskereskedelmi Sabre üzletláncot.

Robert meghívja magához a csapatot egy utolsó partira, mielőtt eladja a házat.

Jim össztűz alá kerül, amikor az irodában rájönnek, hogy esküdti feladatokra hivatkozva lógott a munkából, hogy Pammel és a babával tölthesse az idejét.

Andy szeretné teljesíteni mindenki karácsonyi kívánságát – függetlenül attól, hogy azok mennyire elszálltak.

Andy nehéz helyzetbe kerül, amikor Robert California különböző üzeneteket küld neki arról, hogy szeretné alkalmazni a feleségét.

Pam meg van győződve arról, hogy ideiglenes helyettese Jim szeme fénye. Robert California zenei ajánlatot tesz Andynek, Darrylnek és Kevinnek.

A termelékenység javítása érdekében Dwight kidolgoz egy felelősségerősítő programot, amely azt a veszélyt hordozza magában, hogy az egész irodát kirúgják.

Andy megpróbál némi tiszteletet kivívni családjától és új főnökétől, ezért kerti partit rendez a Schrute Farmon.

Erin küszködik, hogy összehozza a tökéletes halloween-partit, megtalálva a középutat Robert California, Andy és a dolgozók elvárásai között.

Amikor a raktárosok nyernek a lottón és felmondanak, a csapat beveti magát, hogy a Dunder Mifflin tovább működjön.

Robert California meg akarja duplázni az értékesítés növekedési ütemét, amire a csapat motiválása érdekében Andy szokatlan ösztönző tervvel válaszol.

A csapatot kettős csapás éri: Scranton új regionális igazgatót kap, Robert California pedig vezérigazgatóként átveszi a Dunder Mifflin Sabre irányítását.

Dwight átveszi a megbízott igazgatói posztot, és drákói szigort alkalmaz az irodában. Gabe közben megpróbálja visszaszerezni Erint.

Jim vezeti a toborzóbizottságot, amely a menedzserjelölteket interjúztatja, köztük Andyt és Darrylt. Dwight újra versenybe akar szállni.

Végre lehull a lepel Deangelo valódi vezetési stílusáról.

A Coloradóba induló Michael minden munkatársától elbúcsúzik. Deangelo és Andy azon fáradozik, hogy megtartsák Michael legnagyobb ügyfeleit.

Michael felkészíti Deangeleót a Dundie-díjátadó műsorvezetői feladatára. Erin küzd a barátja, Gabe iránti ellenszenvével.

11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Michael meghívja az egész irodát Pam és Jim kisbabája, Cece keresztelőjére.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Michael tanácsért fordul Tobyhoz, Dwight pedig bosszút esküszik, miután egy boltos lekezeli őt. Pam összeesküvést sző munkaköre megváltoztatása érdekében.

Michael nem hajlandó kirúgni az asszisztenst, Andy hűvösen viselkedik, amikor Erin érdeklődést mutat egy másik férfi iránt, Pam pedig tréfát űz az irodában.

Karen és Jim állásinterjúztat az irodában, bár Michael úgy gondolja, hogy ő már megoldotta a dolgot. Jan szeretne Michaeltől még egy esélyt.

Amikor Phyllis mutogatós bácsival találkozik, Michael különleges, hangulatjavító kiruccanást szervez a hölgyeknek, Andy és Dwight pedig a tettes nyomába ered.

Michael elviszi a csapatot egy napra a Scranton-tóhoz, ám a móka véget ér, amikor törzsekre osztja és vetélkedőre kényszeríti őket.

A biztonsági tréning napján Michael mindenkinek meg akarja mutatni, hogy a biztonság nem vicc. Dwight segít neki összedobni egy túltolt bemutatót.

Véletlenül kiküldenek egy obszcén vízjellel ellátott papírt, ezért Michael kárenyhítő üzemmódba kapcsol, és Angela gondjaira bízza a dühös telefonálókat.

A dühös Roy beront az irodába, hogy megverje Jimet, ám egy váratlan hős útját állja. Michael fizetésemelésről tárgyal Darryllel.

A pénzügyi igazgatónál rendezett partin Michael kikotyogja kapcsolatát Jannel, Pam pedig öntudatosan viselkedik Royjal szemben.

Miközben Pam művészeti kiállításra megy, Ryan vendégelőadónak hívja Michaelt az üzleti iskolába. Az irodában Dwight egy denevérre vadászik.

Michael megtiszteltetésnek érzi, hogy az esküvőn ő tolhatja Phyllis apját az oltárhoz. Dwight biztos akar lenni benne, hogy senki nem zavarja meg a szertartást.

Andy azon mesterkedik, hogy Michael helyettese legyen, és mindenkinek az agyára megy, különösen Jimnek. A buliszervező bizottság Oscar visszatérésére készül.

Amikor Karen Jim szomszédjába költözik, sor kerül első nagy veszekedésükre. Michael kikotyog egy nagy titkot, miközben a jamaicai útjáról készült képeket mutogatja.

Michael különleges karácsonyi üdvözlőlapot készít Carolnak, közben Angela, Pam és Karen nem jut dűlőre az éves karácsonyi bulival kapcsolatban.

Michael azt gyanítja, hogy az egyik új stamfordi kolléga egy volt elítélt. Andy Jimhez fordul tanácsért, hogyan hódíthatná meg Pamet.

A stamfordi alkalmazottak csatlakoznak a scrantoni csapathoz – így Pam és Jim újra együtt van –, és Michael különleges üdvözlővideóval próbál mindenkit lenyűgözni.

Az irodában leül a hangulat, amikor Jan közli Michaellel, hogy a Dunder Mifflin igazgatótanácsa a scrantoni kirendeltség bezárását tervezi.

Amikor Kelly meghívja a brigádot egy hindu fesztiválra, Michael megragadja az alkalmat, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, aztán tesz egy nagy bejelentést.

Dwight leckét ad Ryannek értékesítés témában, és elviszi a családi cukorrépa-ültetvényre. Michael és Stanley alig várja, hogy megkapják az ingyen perecet.