A keresztapa nagy sikert arat a bemutatón. Ruddy a jövőt tervezi.

Mivel a forgatás kihívásokkal néz szembe Szicíliában, Ruddy elmegy, hogy segítsen Evansnek.

Gallo a film költségvetésének megvonásával fenyeget, miközben Ruddy a pénz megóvásáért küzd.

Lapidus puccsot tervez. Ruddy tervet készít Coppola és Pacino munkájának megmentésére.

Ruddy egy sajtótájékoztató következményeit kezeli. Evans tervet készít a Paramount megmentésére.

Ruddy és Bettye logisztikai rémálmokkal szembesül, miközben gyorsan közeleg a forgatás.

Marlon Brando és Al Pacino tárgyalásokat folytat a főszerepekről. Ruddy elnyeri Colombo támogatását.

Ruddy találkozik Colombóval. Evans nehéz helyzetbe kerül a Gulf & Western vezérigazgatójával.

Al Ruddy elhatározza, hogy A keresztapa producere lesz. Joe Colombo sötétebb sorsot szán a filmnek.

Robert Evans és Barry Lapidus a Paramount kreatív irányvonalairól vitatkoznak.

A szökevény Yosi visszatér szülővárosába és felveszi a kapcsolatot a mostohaapjával, nem is sejtve, milyen veszélynek teszi ki ezzel. A múltban Yosi próbál ura maradni a helyzetnek és féken tartani…

Yosi rájön, gyorsan kell cselekednie, ha nem akar bűnbakká válni. De miközben felidézi a kémkedés idejének eseményeit, a kirakós darabjai összeállnak, és feltárul a letaglózó igazság.

Jonás megmentése után Yosinak egy időre sikerül leráznia az üldözőit. Eközben a múltban túl közel kerül a Menajem család egyes tagjaihoz, a követelőző Saúlhoz és a labilis Dafnéhoz. Egy meggondolatllanul…

Yosi élethalálharca közben felkeresi Saúlt, aki rááll, hogy segít neki visszafizetni egy kölcsönt, amit az első közös útjuk idejéből származik. Az utazás során Yosi meglepő felfedezést tesz az apósa üzletével…

Yosi beletanul az őt fogvatartó új világ szabályaiba: a bizonyítékok és titkos szándékú figurák valóságos aknamezeje ez. Miután sikeresen átmegy a beavatási próbán, Yosi új, törvényen kívüli munkát kap. Amikor…

Miközben Jonás elrablásával kell szemesülnie, a múltbéli Yosi megszilárdítja kapcsolatát Dafnéval, aki a kulcs, hogy közelebb kerüljön a titokzatos Saúlhoz. Az apósa állást ajánl neki, és emiatt Yosi veszélyes útra…

Az idő kulcsfontosságú, és annak ellenére, hogy Yosi remekül halad, még mindig nem sikerül konkrét információt szereznie az Andinia-tervről. Claudia eredményt követel, Yosinak pedig támad egy meRész ötlete, amely hőssé…

Egy fiatal hírszerző tiszt kénytelen maga mögött hagyni a múltját, hogy beépüljön Argentína zsidó közösségébe, és jelentsen az Andinia-tervről. Hamarosan rájön, hogy mélyebb vízbe dobták, mint elsőre hitte.