Jamie véghez viszi a tervét. A Yellowstone-i cowboyok nagy változásokat kezdenek végrehajtani.

A csapat visszatér oda, ahol minden elkezdődött, és szembenéznek Shaw-val. A Monarch az összeomlás szélére kerül, ezért drasztikus eszközökhöz nyúlnak.

May végre szembenéz a múltjával. Duvall és Shaw Godzilla és Hirosi nyomába erednek.

Shaw váratlan szövetségesre lel a Monarchon belül, miközben a csapat egy rémisztő találkozást él át. Kejkó és Lee egyre közelebb kerülnek egymáshoz egy katonai bál során.

Cate-et elöntik a G-nap fájdalmas emlékei, miközben San Francisco romos Részeit járja Kentaróval és Mayjel.

A csapat a fagyos tundrán ragad, miután hajszál híján, de megmenekülnek a veszély elől. Kentaró személyes kapcsolatain elmélkedik.

Shaw veszélyes küldetésre viszi a csapatot Alaszkába, hogy Hirosi nyomára bukkanjanak. Kejkó, Lee és Billy bemutatják felfedezéseiket Puckett tábornoknak.

A Monarch bekeríti Cate-et, Kentarót és Mayt, miközben egy kulcsfigurát keresnek. Kejkó, Lee és Billy fontos felfedezésre jutnak.

Cate Japánba utazik, hogy válaszokat találjon az apjával kapcsolatban, és megdöbbentő titok birtokába jut. Kejkó, Lee és Billy egy elméletet kutatnak a Titánokkal kapcsolatban.

Charlie szembe kell, hogy nézzen a múltjával, ráadásul bűnszövetkezetek és szövetségi nyomozók elől is menekülnie kell.

A távoli motelben rekedt Charlienak túl kell élnie a hóvihart – pár kétes alakkal együtt.

Charlie összebarátkozik egy speciális effekteket alkotó művésszel, akit bűntudat gyötör egy halálos filmforgatás miatt.

Charlie egy halálos kimenetelű autóversenyzős botrányba keveredik bele.

Egy halálos kimenetelű vacsoraszínházi előadás után Charlie arra gyanakszik, hogy bűncselekmény lehet a dologban.

Charlie azt gyanítja, hogy újdonsült nyugdíjas barátai a vétkesek egy másik idős ember halálában.

Charlie bűncselekményre gyanakszik, amikor egy egykor népszerű banda zenésze egyszer csak meghal.

Charlie gyanús dolgokra lesz figyelmes egy texasi étteremben történt felkavaró halálesettel kapcsolatban.

A sebesült és épp menekülő Charlienak tisztáznia kell egy kamionsofőrt, akit igaztalanul vádolnak gyilkossággal.

Charlie Cale egy pincérnő, aki képes felismerni a hazugságot. Elhatározza, hogy kinyomozza, mi okozta a barátja halálát.

Arthur a szászokkal kötött alku felett érzett bűntudat miatt megesküszik, hogy harcolni fog Britannia megmentéséért.

Ceinwyn felfedi, hogy Gorfydd a szászokkal szövetkezik. Arthur összeomlik, de végül visszanyeri hitét Guinevere-nek és az Excaliburnak köszönhetően.

Sansum eléri, hogy új templomát Avalon közelében építhesse meg, ezért Nimue megátkozza.

Közeleg Arthur és Ceinwyn menyegzője. Arthur titokban találkozik Guinevere-rel, később pedig felbontja az eljegyzést Ceinwynnel.

Derfel felfedi az igazságot arról, hogy mi történt a bányában. Arthur Tristan nevében megöli legjobb barátját.

Arthur és a törzsfők béketárgyalásokba kezdenek. Arthur a béke érdekében Gorfydd lányát, Ceinwynt szándékozik elvenni, ám ő megrémül a hírtől.