Nimue visszatér Avalonba, ahol Merlin talál rá. Gundleus Gorfydddal együtt visszatér Caer Cadarnba.

Arthur foglyul ejti Gundleust. Nimue nehezen dolgozza fel a traumát és bosszút akar rajta állni az erőszakért.

Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.

Uther halálát követően Merlin arra kéri Arthurt, hogy térjen vissza Britanniába. Gundleus Avalonban óriási pusztítást és mészárlást végez.

Marian bevallja valódi érzéseit. Jack kellemes híreket kap. Bertha és Mrs. Astor megteszik utolsó lépéseiket az operaháborúban.

New York egy történelmi eseményt ünnepel. Bertha újragondolja a Met iránti hűségét. Mariannak kétségei vannak a jövőjét illetően.

Miután Ada beszámol a hírekről, kételkedni kezd abban, hogy Agnes támogatása nélkül haladjon tovább. Peggy ízelítőt kap a déli veszélyekből.

Miközben George Pittsburghbe tart, hogy foglalkozzon az esetleges sztrájkkal, Bertha hírét veszi, hogy a herceg visszatér a nyitóestre.

Bertha az ide látogató herceggel viaskodik. Marian segít Adának, hogy továbbra is találkozhasson Forte úrral. Peggy Alabamába utazik.

Meglepő vendég érkezik Bertha adománygyűjtő összejövetelére. Ada ebédet szervez Forte úrnak. Peggy nyomást gyakorol Mr. Fortune-re Tuskegee kapcsán.

George megosztja végső döntését Oscarral. Peggyt egyvalaki kivételével mindenki szívesen látja újra a Van Rhijn-házban. Marian találkozik valakivel.

Agnes elújságolja, hogy unokaöccse, Dashiell hamarosan New Yorkba érkezik. Bertha úgy dönt, hogy visszatér az új Metropolitan Operaházba.

1986-ban San Franciscóban Tim kínkeserves döntést hoz, amely örökre megváltoztatja Hawk életét.

1979-ben Tim meglátogatja Hawkot Fire Islanden, ahol bejárják New York “melegparadicsomát”.

1968-ban Tim háborúellenes aktivistaként dolgozik, míg Hawknak és Lucynak két gyermeke születik.

Hawk Lucynak udvarol, hogy elterelje magáról a gyanút; a ’80-as években Tim beszervezi Hawkot egy AIDS elleni csoportba.

Hawk Smith szenátort próbálja védeni; Tim életbevágó döntést hoz.

Hawk és Tim közös utazása kellemetlen fordulatot vesz, amikor a hátsó szándékok kiderülnek.

Hawk elhatárolódik Timtől, amikor a külügyminisztérium nyomozása megkezdődik; Mária gyanúba keveredik; Marcus állása veszélybe kerül egy Roy Cohnnal folytatott vita után; Hawk közelebb kerül Lucyhoz; az 1980-as évek AIDS-válsága tönkreteszi…

Az 1950-es évek Washingtonjában egymásba szeret egy háborús hősből lett bürokrata és egy vallásos férfi.

Az erőszakos leszámolás miatt Sandy ultimátumot ad Dannynek: vagy törvényessé teszi az üzletet, vagy a családjának elvesztését kockáztatja.

A sportban az egyik legnagyobb este rengeteg pénzt hoz Dannynek és Raynek, de Hector hibát követ el, ami a pénzükbe és az életükbe is kerülhet.

Miután Danny szeretett nagybátyja és egyben mentora, Teddy meghal, Teddy elhidegült fia, Viggy egyre hevesebben követeli a Részét.

Egy ügyfél egy halom lopott ékszerrel rendezi adósságait, ami kapóra jön Dannynek és Raynek: az így szerzett csecsebecsékkel nyűgözik le életük nőit.

Míg Lorraine mellékes biznisze rosszul sül el, Danny egy sor magas kockázatú, de jól tejelő fogadásban utazik.

Danny és Ray kénytelenek nagy tétű fogadást kötni, de keresik, hogy tudnának kibújni alóla. Hector és Lorraine kétes pszichedelikus üzletet visznek.

Egy váratlan és heves konfliktust követően Danny és Ray próbálnak lebeszélni egy kétségbeesett ügyfelet, Hector pedig próbál bekerülni a csapatba.

Miközben adósságokat szednek be a los angelesi ügyfelektől, Danny és Ray megpróbálják felkutatni a színész Charlie Sheent.

Hálaadásra Clark, Lois és Jimmy a Kent-birtokra indulnak ünnepelni, ám a meghitt pillanatok a túlélésért folytatott harcba csapnak át.

Superman végre választ kap arra, hogy ki ő és honnan jött, miközben személyesen találkozik a tábornokkal, a Task Force X vezetőjével.

Lois találkozik újságírói példaképével, Vicki Vale-lel, és ennek köszönhetően megkérdőjelezi a Superman iránti hűségét.

Clark próbál egy normális randit tető alá hozni tipikus Superman-problémák nélkül, de Mr. Mxyzptlk egy gigaüldözésbe hajszolja a csapatot.

Amikor Jimmyt elrabolják, Loisra és Clarkra hárul a feladat, hogy megmentsék, ám a küldetés veszélybe sodorja őket.

Lois felfed egy titkot Metropolisban, és elhatározza, hogy a végére jár a rejtélynek. Superman veszélyes fegyverek nyomára bukkan a városban.

Lois interjút kér Supermantől a The Daily Planet számára, és Clarknak ki kell találnia, hogyan teheti ezt meg anélkül, hogy felfedné személyét.