Miyamoto Musashi 33 napra megkapja a démonkesztyűt, egy kelletlen kísérővel együtt, akinek vigyáznia kell az értékes tárgyra.

Lebas és Arum közelebb kerülnek a válaszokhoz. Raja, akinek az egészsége egyre romlik, próbál megbocsájtást nyerni múltbéli tetteiért.

Egy nyugtalanító incidens megváltoztatja Jeng Yah és Raja életét. Lebas később megpróbál válaszokat kicsikarni az apjától.

Jeng Yahot már csak hat hónap választja el elrendezett házasságától. Eközben Lebas Arumtól kér segítséget, hogy teljesíthesse apja utolsó kívánságát.

Lebas és Arum megdöbbentő felfedezést tesznek. Jeng Yah titokban új recepttel kísérletezik egy különleges cigarettakeverék elkészítéséhez.

Amikor Lebas meghallja, hogy betegeskedő édesapja egy idegen nő nevét említi, elkezd kutatni utána. Jeng Yah életében először találkozik Rajával.

Miután elnyeri Etienne bizalmát, Werner beszél kísértő múltjáról és a 13,10-es rövidhullámú adóhoz fűződő kapcsolatáról. Daniel mindent megtesz, hogy átverje a Gestapót.

Az önfejű von Rumpel végső kísérletet tesz a Lángok Tengerének megtalálására. A tüzérség elbukik, az amerikaiak betörnek a városba, Werner pedig mindent elkövet Marie megmentésére.

1944. augusztus. A nácik által megszállt Saint-Malóban Marie egy légitámadás során rádióadást sugároz – amiért halálbüntetés jár. Werner, a fiatal német katona, belehallgat.

Egy feszült kihallgatás során Marie felidézi a nácik párizsi megszállását, Werner pedig egy SS-tiszt árvaházban tett végzetes látogatására emlékszik vissza.